В мире, где магия и боевые искусства слились воедино, ученик из клана Куньлунь, Цзу, живет спокойной жизнью в удаленной деревне. Но однажды его мир разрушается, когда он узнает, что его старый учитель, Ли, вернулся из изгнания. Ли был изгнан за использование запретных темных сил в борьбе с демонами, и теперь он пришел за Цзу, чтобы помочь ему в...