В 1592 году Чосон сталкивается с угрозой полного разрушения вследствие нападения японцев. Когда король вынужден оставить столицу, юный принц Кванхэгун, которому всего шестнадцать, принимает на себя нелегкую задачу — спасти родную землю. Его путь лежит к полководцу, с целью собрать разрозненные силы армии. Вместе с ним отправляется необычный отряд...