В мире, где магия и драконы сосуществуют с людьми, Царь Обезьян отправляется на поиски Царя Драконов, чтобы попросить его принести дождь на засушливые земли. Однако, его просьба сталкивается с непредвиденными препятствиями, когда он оказывается втянутым в интриги драконьего клана. В это время принцесса Укуна бежит от своего зловещего брата,...