В центре сюжета этого удивительного мультфильма оказывается юный Николас, который неожиданно попадает в совершенно неизвестное ему место, где его двоюродный брат Дэвид не проявляет особой радости от их встречи. Однако у Николаса есть тайное преимущество — сундук, полный зачарованных нарядов, созданных его матерью. С помощью этих костюмов мальчик...