Две сестры, обладающие разными характерами и интересами, оказываются втянутыми в вихрь событий, когда одна из них находит древнюю книгу с заклинаниями. Наивная и мечтательная девушка, не подозревая о последствиях, начинает читать тексты, не подозревая, что тем самым призывает на свет богиню тьмы. Богиня предлагает сестре вечную молодость и красоту...

Молодая американка Кэти отправляется в экзотическую Индонезию, чтобы раскрывать тайны местных поверий и легенд. Она узнает о существовании магии и решает найти человека, способного ей что-то рассказать. Её друг находит старушку-ведьму, которая предлагает обучение в обмен на свежую кровь. Под влиянием волшебства старушки, Кэти начинает ощущать себя...