В далекой стране, на вершине небесной горы, обитает могущественный полубог, владеющий всеми тайнами боевых искусств. Он ждет появления избранника, достойного преемника, кому он сможет передать свою сущность и боевые знания. Судьба распорядилась так, что этим избранником становится скромный и невежественный монах, лишенный опыта и знаний в боевых...

Возвращаясь из опасного похода, воин Ван Шэн привозит домой загадочную девушку Сяовэй, которую спас от смерти. Ничего не подозревая, он представляет ее своей семье, не зная, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Спустя несколько месяцев в город приходит генерал Юн, бывший начальник Вана, который бросил службу после...