В таинственной стране, на высоте облаков, живет древний хранитель, обладающий секретами древних боевых техник. Он ожидает прихода избранного, кому сможет передать свои знания и силу. Судьба выбирает на эту роль скромного монаха, который никогда не касался боевых искусств и не подозревал о своем предназначении. Ему предстоит пройти через череду...

После опасного путешествия, храбрый воин Ван Шэн возвращается домой, неся с собой спасенную от гибели таинственную девушку по имени Сяовэй. Ван Шэн ничего не подозревает о ее истинной природе и представляет ее своей семье. Но Сяовэй — демон, который питается человеческими сердцами, скрывая свою сущность под очаровательной внешностью. Спустя...