Майк Бердэн - молодой человек, выросший в атмосфере ненависти и предвзятости. Он был приемным сыном членов Ку-клукс-клана, которые воспитывали его в духе расизма. Но все меняется, когда Майк встречает девушку по имени Эмили. Она открывает ему глаза на другую сторону жизни, на доброту и любовь. Решив покинуть сообщество, Майк сталкивается с...