В маленьком городке, где все друг про друга знают, разворачивается история о Херлуфе — скромном автомеханике, чья жизнь внезапно начинает трещать по швам. Рабочие будни становятся бесконечными, семейные отношения — напряжёнными, а здоровье даёт сбои. Однажды, словно растворившись в воздухе, Херлуф исчезает, оставив свои нерешённые проблемы родным...

Фильм рассказывает о невероятном пути молодого дарования, чья жизнь с самого начала была насыщена мелодиями и гармониями. В маленькой деревне, где он родился, мальчик с ранних лет находил утешение в звуках, которые извлекал из своей первой скрипки. Каждый новый инструмент открывал перед ним мир новых возможностей, а его способности росли, как...