Федор Караваев, юноша из российской глубинки, решает отправиться за границу, чтобы освоить древнее боевое искусство. Но вместо ожидаемого успеха он сталкивается с обманом. Несмотря на это, судьба сводит его с Ли Данем, истинным мастером боевых искусств и верным товарищем. Вернувшись на родину, Федор неожиданно оказывается в эпицентре таинственного...