Последний секрет Мастера Федор Караваев, простой парень из российской деревни, отправляется на поиски приключений в далекую страну, чтобы изучить кунг-фу. Однако его планы рушатся, когда он становится жертвой мошенника. Но в невезении Федор находит настоящего друга и мастера боевых искусств Ли Даню. По возвращении домой Федор оказывается втянутым...