В центре повествования находятся три друга, которые выросли в детском доме, где их связывали крепкие узы дружбы и надежда на светлое будущее. Однако судьба решила по-иному, и один ужасный инцидент навсегда изменил их жизни, разрушив все, что они знали и любили. Прошли годы, и двое из них, Кида и Макото, стали успешными и влиятельными, но...

На похоронах своей матери Касанэ Фути сталкивается с менеджером, который предлагает ей удивительную возможность трансформации. Несмотря на природный дар перевоплощения, её лицо изуродовано шрамами, что мешает ей блистать на сцене. Судьбоносная встреча с Ниной Тандзавой, актрисой, чья карьера зашла в тупик, становится началом невероятной истории....

Ёко Мисаки, яркая и независимая девушка с безудержной страстью к рок-музыке, оказывается перед важным выбором: сохранить свою уникальность или измениться ради любви. Её жизнь переворачивается, когда один из участников её музыкальной группы решает уехать в Токио, предоставив ей всего несколько минут до его отлёта, чтобы разобраться в своих...