Юра Отверткин — молодой человек, выросший в тихом провинциальном городке, где мечты о воздухоплавании кажутся недостижимыми. Но судьба вносит свои коррективы, и вскоре Юра оказывается в сердце Петербурга, где, волею случая, он принимает на себя личность знаменитого летчика Ивана Пирамиды. На городском празднике Юре предстоит показать свои "летные"...

В центре повествования — одаренный музыкант, играющий на валторне в оперном ансамбле. Он — честный и принципиальный юноша, неуклонно верный своим убеждениям. Его путь усеян испытаниями и трудностями, которые возникают как из-за внешних факторов, так и вследствие его собственных выборов. Он противостоит недругам и завистникам, стремящимся вставить...