В далеком XIII веке в Муромском княжестве власть захватил коварный злодей, тиранизируя и угнетая жителей. Единственным, кто осмелился противостоять злу, оказался отважный воин Петр. В жестокой схватке он одержал победу, но заплатил за нее высокую цену - ядовитая кровь колдуна отравила его. На помощь пришла добрая целительница Феврония, обладающая...