В ночь наступает время для откровений, страсти и интриг. В апартаментах молодых любовников Али и Матиаса происходит нечто невероятное - свинг-вечеринка, куда приглашены самые разные гости. Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток - каждый из них скрывает свои секреты, которые могут разрушить все на своем пути. Удо, горничная-трансвестит, становится...

В Париже 1979 года режиссер гей-порно Анна сталкивается с серией жестоких убийств, совершаемых маньяком с ножом в дилдо. В поисках вдохновения и спасения своего фильма, она начинает проводить собственное расследование, погружаясь в мир темных страстей и секретов своих коллег. С каждым новым убийством она понимает, что разгадка таится где-то ближе,...