В этом захватывающем фильме зритель погружается в судьбы трех центральных персонажей, которые вынуждены скрывать свою подлинную натуру от тех, кто их окружает. Их жизнь проходит в постоянном страхе разоблачения, ведь последствия могут быть катастрофическими. Луи, Абду и Фарис отправляются в Тель-Авив в поисках убежища, но даже здесь безопасность...

В 1989 году для Боаза наступает время перемен, когда лето приносит неожиданные испытания. Неожиданные письма, полные тайн и страсти, начинают приходить к нему, заставляя юношу пересмотреть свои чувства и взгляды на мир. Внезапно пробудившееся влечение к мужчинам ставит его перед сложными испытаниями, особенно учитывая его давнюю связь с Ноа. Но...