В этом фильме мы погружаемся в жизнь трех героев, которые вынуждены скрывать свою истинную сущность от окружающих. Они живут в постоянном страхе быть обнаруженными и понесут страшные последствия, если это произойдет. Луи, Абду и Фарис ищут спасение в Тель-Авиве, но даже здесь нет гарантии безопасности. Им приходится принимать сложные решения и...

Лето 1989 года стало для Боаза переломным моментом в его жизни. Анонимные любовные письма, которые он начал получать, заставили парня по-новому взглянуть на себя и свои чувства. Внезапно возникшее влечение к мужчинам стало для него настоящим испытанием, особенно в контексте его долгих отношений с Ноа. И тут выясняется, что девушка тоже имела связь...