Марк Набель — одаренный художник, который пытается обрести своё место в обществе и быть принят таким, какой он есть. Переезд в Нью-Йорк становится для него началом новой главы, насыщенной неожиданными событиями и встречами. Знакомство с юным Майло оказывается для него настоящим откровением, а дружба с Расселом помогает глубже понять себя. Однако...