Однажды, десятилетний мальчик обнаруживает загадочное устройство, наделяющее его невероятной способностью перевоплощаться в удивительных созданий с уникальными силами. Сначала он воспринимает это как игру, но вскоре понимает, что его новые возможности могут служить благому делу. Вместе с отважной кузиной и мудрым дедушкой, он погружается в мир...