После трагической потери матери, маленький Михи сталкивается с суровой действительностью в детском доме, где ему остро не хватает душевного тепла и заботы. Однажды он случайно находит письмо, адресованное отцу, которого он никогда не знал. В сердце Михи рождается надежда на встречу с отцом, и он решается отправиться в путешествие, полное...