Рэймонд Сайкс всегда мечтал о величии и признании, но его жизнь кажется скучной и серой. Переезд в Лос-Анджелес с женой Дороти должен был изменить все, но неожиданный визит её сестры Адель ставит под угрозу их спокойствие. Старые раны и обиды начинают болеть с новой силой, а Рэймонд погружается в свой внутренний мир, где страх, фантазии и паранойя...