В самом сердце пустыни, в месте, где жизнь почти утратила свои права, механик мексиканского происхождения Лупе борется за жизнь своей умирающей матери. Будучи потомком племени Навахо, он обладает глубоким уважением к природе и сильным желанием сохранить свои корни. Но когда жизнь его матери под угрозой, Лупе вынужден вступить в неожиданный союз с...