Девятилетний Михи переживает тяжелое время после смерти матери. Он оказывается в детском доме, где ему не хватает тепла и заботы. Однажды он находит письмо, адресованное его отцу, которого он никогда не видел. Мечтая о встрече с ним, Михи отправляется в путь, но реальность оказывается совсем не такой, какой он ее себе представлял. Отец оказывается...