В центре сюжета анимационного фильма находится юный и неординарный герой, Нейт Райт, который вместе со своими верными товарищами Фрэнсисом и Тедди постоянно оказывается в неожиданных ситуациях. Обладая уникальной способностью перевоплощаться в любые объекты и существа, Нейт использует этот дар для достижения собственных целей. Однако каждое его...