В тихом маленьком городке, где каждый знает каждого, живет немой парень по имени Джек. Он всегда был на виду, но никто никогда не обращал на него внимания. Однако однажды, когда в город приезжает цирк, все меняется. Джек встречает загадочного фокусника, который дарит ему магическую гусеницу. Этот подарок становится ключом к психоделическому...