Жизнь главных героев напоминает хождение по натянутому канату над бездной. В центре сюжета - люди, оказавшиеся в эмоциональном тупике, который в турецкой культуре называют состоянием «Араф». Это пространство между прошлым и будущим, где старые грехи не дают двигаться вперед, а новые надежды кажутся призрачными. Семьи героев связаны клубком давних...

В центре сюжета оказывается маленький Юсуф, чья жизнь неожиданно становится ареной для борьбы между двумя мирами. Его состоятельный и суровый опекун Яман принимает мальчика под свою защиту, но воспитание Юсуфа превращается для него в настоящее испытание. Одновременно с этим, молодая и решительная тетя Сехер постепенно начинает испытывать чувства к...