В центре сюжета оказывается Джим, который внезапно обретает облик Червяка Джима и сталкивается с непростой задачей — противостоять зловещему Пси-Ворону и спасти планету от коварной Королевы Пульсирующей. Однако, как же справиться с этой невероятной миссией, если ты всего лишь маленький червяк? На его пути возникнут неожиданные союзники, грозные...