В центре сюжета оказывается молодой человек Джордж, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с таинственной незнакомкой. Эта женщина, появившаяся словно из ниоткуда, знает о нем больше, чем он мог бы себе представить. Проведя с ней ночь, Джордж обнаруживает, что его тело и разум обрели невероятные способности, о существовании...