После победы в первой части турнира, герой Стивена Чоу решает уйти от преследования злодея Винсента Вана и отправляется в материковый Китай. Здесь он встречает таинственную мастерицу кунгфу Джозефин Сяо, которая соглашается наставлять его. Однако, чтобы добиться ее помощи, Чоу должен пройти через серьезные испытания и показать свою преданность и...

В поисках лучшей жизни молодой китаец отправляется в Гонконг, но сталкивается с жесткой реальностью города. Судьба сводит его с опытным карманником, который открывает ему двери в мир уличных драк и криминала. Однако парень обладает уникальным даром - невероятно сильным ударом, который привлекает внимание местной школы кунг-фу. Влюбившись в дочь...