В центре сюжета находится Джулс - талантливый драг-квин, пользующийся популярностью у зрителей. Однако его жизнь кардинально меняется после нападения, которое ставит под угрозу его карьеру и самоощущение. Столкнувшись с физическими и эмоциональными трудностями, Джулс пытается найти способ вернуться к прежней жизни, но безуспешно. Спустя время он...