В тихом уютном доме дедушка и внук проводят вечер, обсуждая исторические события, которые изменили жизни миллионов людей. Дедушка с любовью и страстью рассказывает о своем участии в Великой Отечественной войне, о битве на воронежской земле в 1942 году. Внук, впервые услышавший эти истории, восхищенно внимает каждому слову деда, погружаясь в мир...

Мальчик, жаждущий понять смысл своего существования, случайно оказывается в загадочном месте, где обитают Смыслы - сущности, контролирующие все события в мире. В поисках ответов он встречает проводника, который мечтает изменить ход событий, чтобы прекратить страдания людей. Путешествуя по Ярусу, они сталкиваются с разнообразными персонажами,...