На далекой планете, вдали от дома и любимых, космонавт оказывается в одиночестве. Его дни наполнены поиском выхода и борьбой за выживание. Но однажды что-то необъяснимое происходит, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Существо, которое вступило в контакт с ним, оставляет следы в его разуме, заставляя его сомневаться в собственной...

В начале XX века парень Варлам из низших слоев общества решает покинуть родные края и отправиться в Москву, чтобы быть рядом со своей возлюбленной. Он проявляет себя в схватке на стенках, и его талант замечает английский владелец футбольного клуба. Варламу предлагают присоединиться к команде, но его не принимают из-за его происхождения. Тогда...