Бывший заключенный Валико, отбывая срок в колонии, работает на лесоповале. Однажды, во время побега, ему удается сбежать и скрыться от преследования. В поисках укрытия он попадает в местную школу, где его случайно принимают за учителя французского языка. Решив не выдавать себя, Валико начинает преподавать уроки, выдумывая все новые и новые способы...

Шестилетняя девочка, растущая без матери, обретает в своей жизни нечто волшебное – волчок, подаренный ей матерью. Этот маленький предмет становится для нее символом любви и связи с отсутствующей женщиной. Но когда мать вновь появляется в жизни девочки, она неожиданно исчезает, оставив дочь с горем и вопросами. Девочке предстоит отправиться в...