В 30-е годы Советского Союза в стране царит атмосфера перемен и стремительного развития. Вождь принимает решение о проведении медицинского эксперимента, целью которого является увеличение числа солдат и матерей в стране. Юная колхозница Евдокия Кузнецова становится объектом этого эксперимента и преображается в метростроевца Евдокима Кузнецова....

Молодой казак Колька Смагин отправляется в Москву со своим дядькой Зарубиным, чтобы купить племенного быка. В столице он встречает прекрасную девушку по имени Ганна и мгновенно влюбляется в нее. Однако после страстной ночи в лесу что-то странное происходит с Колькой - он начинает видеть мир по-другому и чувствует себя чужим в собственной жизни....