Учительница Анна Васильевна отправляется навестить мать своего невнимательного ученика Савушкина. Путь к их дому лежит через зимний лес, который окутан таинственной атмосферой и неповторимой красотой. По мере продвижения по лесной тропе, Анна Васильевна начинает замечать удивительные изменения в своем восприятии окружающего мира. Она видит...