В 1954 году маленький Мишка, мальчик с бурной фантазией и неутолимым желанием приключений, находится на грани осуществления своей мечты - сняться в шпионском фильме. Однако, вместо киностудии его ждет долгое путешествие через всю страну вместе с мамой, чтобы воссоединиться с отцом, летчиком. Поездка обещает быть скучной, но не для Мишки. В поезде...