На фоне начала XX века в России разворачивается история запретной любви между старым князем Печерским и молодой певицей Полиной Гайворонской. Их страсть смешивается с предубеждениями общества, но их чувства сильнее любых преград. Скрывая свою связь от окружающих, они пытаются сохранить свое счастье, но революция неумолимо приближается, грозя...