В Москве, в 1957 году, на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов, царит атмосфера всеобщей дружбы, но под бдительным надзором КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, оказывается втянутым в опасную игру разведок. Французская разведка поручает очаровательной Мишель похитить секретные документы у дяди Игоря, академика Лернера. В это...