Девочка Райан отправляется в Монтану к дедушке, где она оказывается в совершенно незнакомой обстановке. Городской ребенок не может понять, почему местные жители так увлечены собачьими гонками, и почему им так близки дикие животные. Но все меняется, когда к дому деда прибивается раненая дикая собака, напоминающая полуволка. Райан начинает ухаживать...

В тихом городе начинают происходить жуткие убийства. Серийный маньяк, известный как "Юлия Икс", использует интернет для знакомства со своими жертвами. Он похищает их, пытает, клеймит по алфавиту и убивает, всегда слушая песни своего любимого исполнителя. Но все меняется, когда в его ловушку попадает новая жертва - сильная и умная девушка, которая...