В это же время внутри самого Бильбо закипают неожиданные чувства и силы, которые он не мог контролировать. Он понимает, что его приключения только начинаются, и его судьба тесно переплетена с судьбой всего мира. Во время битвы пяти воинств Бильбо поймет, что истинное богатство не заключается в золоте и драгоценностях, а в дружбе, сострадании и...