В центре событий фильма находится крутой гонконгский полицейский по имени Кит, который оказывается в сложной ситуации: его главный свидетель исчезает, а самого Кита отправляют в тайскую тюрьму по фальшивому обвинению. В тюрьме он знакомится с тюремным охранником Чаем, который следит за ним, чтобы он не сбежал. Однако, у Чая есть свои личные мотивы...

Действия разворачиваются в городе, где власть принадлежит королю мафии По. Его влияние ощущается повсюду, и даже полиция не решается противостоять ему. Однако все меняется, когда детектив Чан начинает расследование убийства свидетеля, который случайно стал очевидцем преступления По. Чан не остановится ни перед чем, чтобы найти убийцу и отомстить...