Трансгендерная женщина Моника возвращается в свой родной город, чтобы помочь своей умирающей матери. Встреча с бывшими друзьями и соседями заставляет ее вспомнить трудные моменты прошлого и столкнуться с предвзятыми взглядами окружающих. В то же время, Моника начинает понимать, что прощение и принятие себя - ключи к настоящему счастью. В процессе...

Режиссер Тобиас Граммет оказывается в поиске вдохновения в деревне, где снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает старого сапожника, который утверждает, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа. Старик принимает Тоби за своего верного оруженосца Санчо и втягивает его в опасное путешествие, где реальность смешивается с...