В маленьком якутском поселении, два дома стоят напротив друг друга, оба без присутствия матерей. В одном обитает Иван, скромный и неспособный защитить себя мужчина, а в другом его сосед Влад, смелый и уверенный в себе. Влад не упускает возможности унизить Ивана, демонстрируя свое превосходство. Ситуация обостряется, когда Влад жестоко избивает...

На далеком алтае у леса живет одинокий старик, который проводит свои дни, припевая песни и занимаясь самогоноварением. Его мир переворачивается, когда на летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук сначала не очень рад такому повороту событий, ведь ему казалось, что ему будет скучно в провинции. Но все меняется, когда старик и внук...