В 1797 году молодого моряка по имени Билли Бада призывают на британский военный корабль. Он не любит конфликтов и старается наладить отношения с каждым членом экипажа, даже с лютым врагом всех - каптенармусом Клэгертом. Но однажды во время обострения ситуации Клэгерт обвиняет Билли в мятеже, и это обвинение меняет всё. Билли, возмущенный ложными...