В 40 лет Фредерику вдруг захотелось стать отцом. Его жена Клер никогда не разделяла его желание иметь детей, и они оба были уверены, что счастливы без них. Но неожиданно все меняется, и Фредерик решает пойти на крайние меры, чтобы исполнить свою мечту. Он решает втайне от жены сделать ее беременной, надеясь, что это изменит их жизнь к лучшему....

В тихом городке Кирьят-Хаиме на северном побережье Израиля жизнь текла спокойно, пока не появилась Лана - дерзкая и бунтарская девочка, которая стремится избежать судьбы провинциальной девственницы. Ее мечты и желания резко сталкиваются с реальностью, когда в городке появляется слух о русалке, обитающей у берега. Этот загадочный обитатель моря...

Лилиан, бывшая звезда музыкальной индустрии, теперь живет скромной жизнью, работая на мясокомбинате и проводя дни в уединении своей квартиры, окруженной воспоминаниями о прошлом. Но все меняется, когда в ее жизни появляется молодой боксер. На первый взгляд, между ними ничего общего, но постепенно между Лилиан и боксером начинает возникать особая...