Дороти, вернувшаяся домой, не может забыть свои приключения в стране Оз. Ее тетя Эм, опасаясь за ее здоровье, отправляет ее к доктору, но Дороти сбегает и вместе с курочкой Биллиной вновь попадает в страну Оз. Она ищет своих друзей, но обнаруживает, что они похищены Королем Номом, а ведьма Момби стремится украсть ее голову. Теперь Дороти должна...