В центре сюжета находится трансгендерная женщина по имени Мэли, которая возвращается домой после ночи в клубе и находит на улице заброшенного ребенка. Мэли, несмотря на свои собственные проблемы и трудности, решает взять малыша к себе и заботиться о нем. Вместе с подругой-проституткой, Мэли начинает новую жизнь, полную испытаний, но и радости и...