В период беспорядков и бандитских разборок в Китае, главарь банды Чжан Мучжи решает пойти на риск, похитив главу города Лао Тана и его жену. Однако их планы срываются, когда на их пути появляется другой известный бандит - Хуан Сылан. Начинается схватка за власть и влияние, где каждый из участников готов идти на все, чтобы добиться своих целей....

В захватывающем мире шпионажа и интриг в 1920-е годы, бывший аристократ Ма Дзури решает изменить свою жизнь и стать профессиональным аферистом в Шанхае. Его планы приводят его к полицейскому «Бруни» Сяну Фейтану, который предлагает ему сделку, способную изменить ход их судеб. Вместе они начинают большую игру, в которой каждый шаг может быть...