В древнем Китае разгорается война, которая может изменить ход истории. Цао Цао, хитроумный премьер-министр, убеждает императора начать войну с двумя независимыми царствами. Миллионная армия легко разбивает врагов и запирает их в цитадели у Красной Скалы. Однако, когда обстановка становится критической, осажденные обращаются за помощью к правителю...