Психолог, специализирующийся на работе с людьми в кризисных ситуациях, встречает загадочного незнакомца по имени Джек. Тот предлагает психологу провести эксперимент - убедить его совершить самоубийство за один час. В ходе разговора Джек раскрывает свою жизненную историю, свои темные секреты и страхи, заставляя психолога задуматься о смысле жизни и...

Во время снежной бури в канун Рождества несколько человек оказываются в одной старой закусочной в небольшом городке на Highway 34. Среди них - загадочный незнакомец, который привлекает внимание всех своими загадочными историями. В это же время молодая пара, Джейк и Эмили, отправляются в долгий путь на своей машине через горы, чтобы встретить...