В мире, где оборотни скрывают свою истинную сущность от людей, молодая девушка по имени Анна живет двойной жизнью. Днем она обычная студентка и бариста в местном кофейне, но ночью превращается в коварного оборотня, готового защищать свою территорию любой ценой. Однажды ей встречается загадочный молодой человек по имени Макс. Между ними возникает...