В тихом городке, окруженном густыми лесами и таинственным озером, скрывается удивительная тайна. Здесь живут оборотни - существа, способные принимать облик волка и человека. Им приходится балансировать между двумя мирами, сохраняя свою сущность в тайне от людей. Однако их мир начинает расшатываться, когда в город приезжает загадочный незнакомец....

Майк Ольшански был звездой полицейского управления, но однажды его жизнь кардинально изменилась. Подставленный коллегами, он оказался на улице, лишенный всего: службы, репутации, семьи. Вынужденный зарабатывать на жизнь, Майк становится таксистом. Но даже за рулем желтого автомобиля он не может оставить свое прошлое за спиной. Встречи с...